Erstellen Sie einen neuen Vertriebskontakt für einen Kunden
Mit Duet Enterprise für Microsoft SharePoint und SAP können Sie vorhandene Vertriebskontakte anzeigen und neue Vertriebskontakte zu einem Duet Enterprise Customer Collaboration Workspace hinzufügen. Neue Vertriebskontakte, die Sie mit Duet hinzufügen, werden in SAP gespeichert, sodass sie anderen Benutzern mit den entsprechenden Berechtigungen zur Verfügung stehen.
Wenn Sie offline und nicht mit dem SAP-System verbunden sind, können Sie Ihre Vertriebskontakte in Microsoft Outlook verfügbar machen. Sie können neue Vertriebskontakte aus Outlook erstellen und diese dann mit SAP synchronisieren.
Was möchten Sie tun?
Erstellen Sie einen neuen Vertriebskontakt aus SharePoint
Vertriebskontakte werden im Collaboration-Workspace der Entität, der sie zugeordnet sind, unter Vertriebskontakte angezeigt .
So fügen Sie einen neuen Vertriebskontakt hinzu:
Klicken Sie auf der Duet- Kundenseite auf den Abwärtspfeil neben dem Namen des Kunden, für den Sie einen Vertriebskontakt hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Arbeitsbereich öffnen .
Klicken Sie im Fenster Arbeitsbereich für Zusammenarbeit erstellen auf OK, um den Arbeitsbereich für Zusammenarbeit zu erstellen.
Klicken Sie auf der Seite Collaboration Workspace unter Vertriebskontakte auf Kontakt erstellen
und das Fenster „ Kontakte – Neues Element " wird angezeigt. Fügen Sie im Fenster Kontakte – Neues Element alle relevanten Informationen hinzu und klicken Sie dann auf Speichern .
Hinweis Achten Sie darauf, den richtigen Kontonamen einzugeben. Duet verknüpft einen neuen Vertriebskontakt mit dem Kontonamen und nicht mit dem Kundennamen
Erstellen Sie einen neuen Vertriebskontakt aus Outlook
Wechseln Sie in Microsoft Outlook zum Ordner Externe SharePoint-Listen und klicken Sie auf Neuer Kontakt .
Geben Sie die Details des Kontakts ein. Klicken Sie auf Kontaktdaten , um SAP-spezifische Informationen einzugeben.
Wenn Sie alle erforderlichen Informationen eingegeben haben, klicken Sie auf Speichern .
Wenn Sie sich mit Ihrem Firmennetzwerk verbinden, synchronisiert Duet Ihre Änderungen in Outlook automatisch mit SAP. Der von Ihnen erstellte neue Vertriebskontakt ist jetzt in SAP, SharePoint und Outlook verfügbar.
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