Erstellen Sie ein Pivotdiagramm in Visio
Ein PivotDiagramm ist eine Sammlung von Shapes, die in einer Baumstruktur angeordnet sind, die Ihnen hilft, Daten in einem visuellen, leicht verständlichen Format zu analysieren und zusammenzufassen. Es beginnt mit einer einzelnen Form, die als oberster Knoten bezeichnet wird und Informationen enthält, die aus einem Arbeitsblatt, einer Tabelle, einer Ansicht oder einem Cube importiert wurden. Sie können den obersten Knoten in eine Ebene von Unterknoten aufteilen, um Ihre Daten auf verschiedene Weise anzuzeigen.
Um Kategorien, Ebenen und Knoten zu verstehen, stellen Sie sich jedes Element im Kontext Ihrer Datenquelle vor:
Jede Spalte Ihrer Datenquelle ist entweder nicht numerisch oder numerisch.
Stellen Sie sich die nicht numerischen Spalten als Kategorien vor – wie Quartal, Verkäufer oder Telefonnummer. Jede davon kann zu einer Ebene unter dem obersten Knoten werden. Beachten Sie, dass die Werte unter einer Spalte wie Telefonnummer zwar Zahlen sein können, aber keine Zahlen sind, die summiert oder anderweitig zusammengefasst werden können.
Stellen Sie sich die numerischen Spalten als Daten wie Zahlen oder Währungen vor, die summiert oder gemittelt werden können oder die Mindest- oder Höchstwerte haben.
Stellen Sie sich jeden Knoten als eine Gruppe von Zeilen aus Ihrer Datenquelle vor, die einen gemeinsamen Wert in einer bestimmten Spalte haben. Beispielsweise würden für die Kategorie „Quarter" alle Zeilen mit QTR4 in einem einzigen Knoten gruppiert.
Erstellen Sie ein PivotDiagramm
Öffnen Sie Visio.
Klicken Sie in der Business -Vorlage/Kategorie auf Pivot-Diagramm > Erstellen .
Befolgen Sie die Schritte im Datenauswahl-Assistenten.
Nachdem Sie auf Fertig stellen geklickt haben, werden die folgenden drei Shapes auf dem Zeichenblatt angezeigt:
Eine Datenlegende mit Informationen zur Datenquelle
Ein Textfeld für den Namen des PivotDiagrams
Der oberste Knoten, der den importierten Datensatz enthält
Klicken Sie auf dem Zeichenblatt auf den obersten Knoten, und klicken Sie auf der Registerkarte Pivotdiagramm im Menüband unter Kategorie hinzufügen auf die Kategorie (normalerweise eine Spalte in Ihrer Datenquelle), nach der Sie Ihre Daten gruppieren möchten.
Das PivotDiagram-Fenster, das links neben der PivotDiagram-Zeichnung angezeigt wird, enthält zwei Listen: Kategorie hinzufügen und Summe hinzufügen .
Die Liste Kategorie hinzufügen zeigt Kategorien in Ihrer Datenquelle an, nach denen Sie Ihre Daten gruppieren können. Die Kategorien entsprechen Spalten für die meisten Datenquellen (Dimensionen für Microsoft SQL Server Analysis Services). Um einen Knoten in Unterknoten aufzuteilen, klicken Sie auf einen Knoten in Ihrer PivotDiagram-Zeichnung und dann auf eine Kategorie in der Liste Kategorie hinzufügen.
Jede Kategorie hat vier verfügbare Funktionen. Klicken Sie unter Kategorie hinzufügen mit der rechten Maustaste auf den Kategorienamen, um auf die folgenden Funktionen zuzugreifen:
<Kategoriename> hinzufügen Diese Option bewirkt das Gleiche wie das Klicken auf den Namen – sie unterteilt den ausgewählten Knoten in Unterknoten nach dieser Kategorie.
Alle auswählen Diese Option wählt alle Knoten in der Zeichnung aus, die in diese Kategorie unterteilt sind.
Datengrafik bearbeiten Diese Option öffnet das Dialogfeld „ Datengrafik bearbeiten ", in dem Sie die Darstellung Ihrer Daten auf den Knoten anpassen können.
Spalte konfigurieren Diese Option öffnet das Dialogfeld „ Spalte konfigurieren " (für SQL Server Analysis Services das Dialogfeld „ Dimension konfigurieren "), in dem Sie die Zeilen Ihrer Daten nach einer Teilmenge filtern können, die Ihren Kriterien entspricht. Um den Filter zu entfernen, setzen Sie das Kontrollkästchen in der Spalte Daten anzeigen wo auf (Vorgang auswählen) zurück.
Die Liste Gesamt hinzufügen zeigt die Spalten in Ihrer Datenquelle an, die zusammengefasst und in den Knoten aufgelistet werden können. Beispielsweise möchten Sie möglicherweise den Gesamtumsatz jedes Vertriebsmitarbeiters anzeigen und gleichzeitig die Anzahl der Bestellungen anzeigen, die jeder Vertriebsmitarbeiter bearbeitet hat.
Zusätzlich zu den Spalten aus Ihrer Datenquelle enthält Add Total ein Count -Element (mit Ausnahme von SQL Server Analysis Services), das die Anzahl der Zeilen aus Ihrer Datenquelle zählt, die in jedem Knoten dargestellt werden.
Jedes Element in der Liste Add Total hat sechs verfügbare Funktionen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Elementnamen, um auf die folgenden Funktionen zuzugreifen:
Summe Diese Option addiert die numerischen Werte aller Zeilen, die in jedem Knoten enthalten sind.
Avg Diese Option berechnet den Durchschnitt der numerischen Werte aller Zeilen, die in jedem Knoten enthalten sind.
Min . Diese Option zeigt den Mindestwert aller Zeilen, die in jedem Knoten enthalten sind.
Max . Diese Option zeigt den maximalen Wert aller Zeilen, die in jedem Knoten enthalten sind.
Anzahl Diese Option zeigt die Anzahl der Zeilen, die in jedem Knoten enthalten sind.
Spalte konfigurieren Diese Option öffnet das Dialogfeld „ Spalte konfigurieren " (für SQL Server Analysis Services ist es das Dialogfeld „ Dimension konfigurieren "), in dem Sie die Zeilen Ihrer Daten nach einer Teilmenge filtern können, die Ihren Kriterien entspricht. Um den Filter zu entfernen, setzen Sie das Kontrollkästchen in der Spalte Daten anzeigen wo auf (Vorgang auswählen) zurück.
Filtern Sie die Daten in einem PivotDiagram
Jeder Knoten in einer Ebene eines PivotDiagramms stellt eine Gruppe von Zeilen in Ihrer Datenquelle dar, die einen gemeinsamen Wert aufweisen. Beispielsweise würde ein Knoten für das vierte Quartal (Qtr4) alle numerischen Daten für die Zeilen enthalten, die Qtr4 in der Spalte „Quartal" enthalten.
Sie können Filter verwenden, um auszuwählen, welche Knoten in einer bestimmten Ebene angezeigt werden. Wenn beispielsweise die Daten des ersten Quartals nicht mehr interessant sind, können Sie den Qtr1-Knoten ausblenden:
Klicken Sie im Fenster Pivotdiagramm unter Kategorie hinzufügen mit der rechten Maustaste auf die Daten (Kategoriename), die Sie filtern möchten, und klicken Sie dann auf Spalte konfigurieren .
Wählen Sie im Dialogfeld Spalte konfigurieren unter Filter unter Daten anzeigen wo: <Kategoriename> die Operationen in der Spalte ganz links aus und geben Sie die Werte in die Spalte ganz rechts ein, um die Daten anzugeben, mit denen Sie arbeiten möchten.
Nur die Knoten mit Informationen, die die von Ihnen ausgewählten Kriterien erfüllen, werden in der Zeichnung angezeigt.
Um den Filter zu entfernen, setzen Sie die Vorgänge in der Spalte ganz links der Liste Daten anzeigen wo auf (Vorgang auswählen) zurück.
Hinweis: Wenn Ihre Datenquelle ein SQL Server Analysis Services-Cube ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Element, das Sie filtern möchten, klicken Sie auf Dimension konfigurieren und im Dialogfeld Dimension konfigurieren auf Ebene konfigurieren . Wählen Sie im Dialogfeld „ Ebene konfigurieren " unter „ Filter " unter „Daten anzeigen, wo Kategoriename" die Operationen in der Spalte ganz links aus, und geben Sie die Werte in die Spalte ganz rechts ein, um die Daten anzugeben, mit denen Sie arbeiten möchten.
Passen Sie die Daten in PivotDiagram-Knoten an
Wenn Sie einen PivotDiagram-Knoten erweitern, wird in jedem Knoten ein Standarddatensatz angezeigt. Sie können ändern, welche numerischen Daten angezeigt werden, den Namen dieser Daten und wie numerische Daten zusammengefasst werden.
Spezifische Daten ein- oder ausblenden
Wenn Sie die numerischen Daten (normalerweise eine Spalte in Ihrer Datenquelle) ein- oder ausblenden, wird die Änderung auf alle Knoten im ausgewählten PivotDiagramm angewendet.
Wählen Sie einen beliebigen Knoten des Pivotdiagramms aus.
Aktivieren oder deaktivieren Sie im Fenster Pivotdiagramm unter Summe hinzufügen die Kontrollkästchen für die Daten, die Sie ein- oder ausblenden möchten.
Ändern Sie, wie numerische Daten zusammengefasst werden
Die in einem PivotDiagram-Knoten angezeigten Standarddaten sind die Summe der ersten Spalte aus Ihrer Datenquelle. Sie können die Zusammenfassungsfunktion von „Summe" auf „Durchschnitt", „Min", „Max" oder „Anzahl" ändern.
Hinweis: Dies gilt nicht für SQL Server Analysis Services.
Klicken Sie im PivotDiagram -Fenster unter Add Total mit der rechten Maustaste auf das Element, das Sie ändern möchten, und wählen Sie die Zusammenfassungsfunktion aus, die Sie anwenden möchten.
Ändern Sie die Namen der Elemente in den Listen „Kategorie hinzufügen" und „Gesamtsummen hinzufügen".
Klicken Sie im PivotDiagram- Fenster unter Kategorie hinzufügen oder Summe hinzufügen mit der rechten Maustaste auf das Element, das Sie ändern möchten, und klicken Sie dann auf Spalte konfigurieren .
Geben Sie im Feld Name des Dialogfelds Spalte konfigurieren einen neuen Namen ein.
Um zum ursprünglichen Namen zurückzukehren, klicken Sie auf Quellnamen verwenden .
Begrenzen Sie die Anzahl der Knoten in Ebenen
Sie können auswählen, wie viele Knoten in einer einzelnen Ebene oder in allen Ebenen Ihres PivotDiagramms angezeigt werden sollen. Dies ist hilfreich, wenn Sie mit großen Arbeitsblättern, Tabellen oder Ansichten arbeiten und nicht alle Daten in separate Knoten aufgeteilt sehen müssen.
Beispielsweise möchten Sie möglicherweise nur die ersten 5 Knoten in einer Verkäuferebene oder die ersten 20 Knoten in einer Auftragsebene anzeigen.
Begrenzen Sie die Anzahl der Knoten, die in allen Ebenen angezeigt werden
Klicken Sie auf den obersten Knoten des PivotDiagrams, das Sie ändern möchten.
Klicken Sie auf der Registerkarte Pivotdiagramm in der Gruppe Daten auf das Startprogramm für das Dialogfeld Daten .
Aktivieren Sie im Dialogfeld Pivotdiagramm-Optionen unter Datenoptionen das Kontrollkästchen Elemente in jeder Aufgliederung begrenzen.
Geben Sie im Feld Maximale Anzahl von Elementen die maximale Anzahl von Knoten ein, die Sie anzeigen möchten.
Für jede Ebene wird in Ihrem PivotDiagram ein neuer Knoten mit Auslassungspunkten (...) in der Titelleiste angezeigt. Diese Formen enthalten die versteckten Knoten für jede Ebene.
Begrenzen Sie die Anzahl der Knoten, die auf einer einzelnen Ebene angezeigt werden
Wählen Sie in Ihrem Diagramm das Breakdown-Shape der Ebene aus, die Sie begrenzen möchten.
Klicken Sie auf der Registerkarte Pivotdiagramm in der Gruppe Sortieren und Filtern auf Sortieren und Filtern .
Aktivieren Sie im Dialogfeld Aufschlüsselungsoptionen unter Anzeigen das Kontrollkästchen Elemente in dieser Aufschlüsselung begrenzen.
Geben Sie im Feld Maximale Anzahl von Elementen die maximale Anzahl von Knoten ein, die Sie anzeigen möchten.
In Ihrem PivotDiagram wird ein neuer Knoten mit Auslassungspunkten (...) in der Titelleiste angezeigt. Diese Form enthält die verborgenen Daten für diese Ebene.
Alle Knoten in einer Ebene automatisch neu anordnen
Verwenden Sie die Schaltfläche Sortieren und Filtern auf der Registerkarte Pivotdiagramm , um die Reihenfolge der Knoten in einer Ebene entsprechend einem Wert in den Daten zu ändern. Angenommen, Sie haben einen obersten Knoten mit Verkäufen, die nach Verkäufer aufgeschlüsselt sind. Sie können die Verkäuferknoten nach Namen oder nach dem Gewinn jedes Verkäufers ordnen.
Wählen Sie das Breakdown-Shape für die Ebene aus, die Sie sortieren möchten.
Klicken Sie auf der Registerkarte Pivotdiagramm auf Sortieren und filtern .
Wählen Sie im Dialogfeld „ Aufgliederungsoptionen " eine Kategorie (normalerweise eine Spalte aus Ihrer Datenquelle) und eine Aggregation (wie „Summe", „Min" oder „Max") aus, nach der die Knoten sortiert werden sollen, und klicken Sie dann auf „ OK" .
Verschieben Sie manuell einen einzelnen Knoten innerhalb einer Ebene
Klicken Sie auf den Knoten, den Sie verschieben möchten.
Klicken Sie auf der Registerkarte PivotDiagram auf Move Left/Up oder Move Right/Down .
Aktualisieren Sie die Daten in einem PivotDiagram
Sie können die Daten in einem vorhandenen PivotDiagram aktualisieren. Wenn Ihre Zeichnung mehr als ein PivotDiagramm enthält, können Sie eines oder alle aktualisieren.
Um ein PivotDiagram zu aktualisieren, wählen Sie es in der Zeichnung aus. Klicken Sie auf der Registerkarte Pivotdiagramm in der Gruppe Daten auf Aktualisieren .
Um alle PivotDiagrams in einer Zeichnung zu aktualisieren, klicken Sie auf den Pfeil unter Aktualisieren und dann auf Alle aktualisieren .
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